نکات کلیدی امروز
- روز جمعه به دنبال نزول 5/1% شاخص S&P 500، شاهد نزول بازارهای سرمایه به سطوح پایینتر بودیم. همچنین yield اوراق قرضه bond نیز نزول بیشتری یافت.
- با انتشار گزارش میزان درآمد سیتی گروپ و Merrill Lynch، مزایده TAF بانک فدرال و آمار مهم میزان خرده فروشی آمریکا و نیز بازار مسکن، هفته بسیار شلوغی را درپیش رو داریم.
- امروز هیچگونه چشم انداز جهانی دیگری وجود ندارد ولی آمار ماه دسامبر شاخص بهای مصرف کننده سوئد امروز منتشر خواهد شد.
بازارهای شبانه
به دنبال نزول شاخص S&P 500 و بسته شدن آن در 4/1%، بار دیگر روند بازار با ضعف بسیاری به کار خود پایان داد. بروز نگرانیهایی پیرامون ضرر و زیانهای بخش مالی و نیز انتشار گزارشاتی ضعیف پیرامون خرده فروشی آمریکا عامل محرک نزول بازار محسوب می شود.
همچنین درپی نزول 15 واحد yield اوراق قرضه 2 ساله آمریکا به 55/2%، yield اوراق قرضه bond تنزل بیشتری یافت. هم اکنون معاملهگران احتمال کاهش 50 واحد نرخ بهره بانک فدرال در 30 ژانویه را 95% لحاظ می کنند. همچنین انتظار می رود تا پایان سال 2008، نرخ بهره در مجموع بیش از 150 واحد کاهش یابد.
دلار همچنان تحت فشار و نرخ برابری یورو/دلار در اطراف 48/1 قرار دارد، البته گرایش مختصری به صعود دارد. گزارش رسانهها در پایان هفته حاکی از آن بود که سیتی گروپ به دنبال جذب 14 میلیارد دلار از سرمایهگذاران کویتی و چینی و بازارهای عمومی و مریل لینچ به دنبال جذب حدوداً 4 میلیارد از شرکت سرمایهگذاری کویت هستند.
هر دوی این شرکتها گزارش سهماهه چهارم خود را در این هفته منتشر خواهند کرد، به نحویکه سیتی گروپ روز سهنشبه و مریل لینچ روز پنجشنبه اقدام به این مهم میکنند. تمرکز اصلی بازار حول محور کاهش قیمت سهام سرمایههای دارای وام رهنی با نرخ بهره بالا میباشد.
در بازار کشورهای اسکاندیناوی، ارزها از اواخر روز جمعه بدون تغییر باقی ماندهاند و نرخ برابری یورو/کرون سوئد در اطراف 39/9 و یورو/کرون نروژ در اطراف 82/7 معامله میشوند. روز جمعه، بهای نفت اندکی کاهش یافت و از 5/94 به 5/92 دلار رسید.
با بررسی تقویم اقتصادی در مییابیم که هفته شلوغی در پیش رو خواهیم داشت. گزارش میزان درآمد مریل لینچ احتمالاً کلیه? توجهات را به خود جلب خواهد کرد اما مرکز توجهات به مزایده های دیگر TAF توسط بانک های فدرال، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی سوییس متمرکز خواهد بود، مزایده هایی که نتایج آن روز سه شنبه منتشر خواهد شد.
درحیطه آمار اقتصادی نیز شاهد انتشار شاخصهای کلیدی و مهم آمریکا همچون میزان خرده فروشی در روز سه شنبه، شاخص مدیریت خرید و شاخص مسکن NAHB در روز چهار شنبه و شاخص آغاز به ساخت خانههای نوساز در روز پنج شنبه میباشیم.
گزارش روزانه بازارهای جهانی
تقویم اقتصادی امروز بسیار اندک است. انتشار آمار بهای مسکن انگلیس و شاخص بهای تولید کننده و تولیدات صنعتی منطقه اروپا را در پیش رو داریم، اما هیچکدام از آنها بازار را به حرکت وادار نخواهند کرد. تمرکز اصلی برروی اخبار مالی خواهد بود. پس از صعود زیاد بازار اوراق قرضه در روز جمعه، احتمالاً امروز تاحدودی شاهد ثبات yield این اوراق خواهیم بود. اما در نهایت هنوز هم پیشبینی روند صعودی برای اوراق قرضه وجود دارد.
در بازارهای فارکس، از آنجا که برنانک بازار را برای کاهش 50 درصدی نرخ بهره در نشست آتی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) آماده کرده بود، هفته گذشته باز هم شاهد افزایش نرخ برابری EUR/USD بودیم. علیرغم اینکه بانک مرکزی انگلیس مدتی است نرخ بهره خود را ثابت نگه داشته است، به دلیل وجود نگرانیهایی درباره رشد اقتصادی کند انگلیس نرخ برابری EUR/GBP افزایش یافت.
احتمالاً این هفته، هفته آرامی خواهد بود اما درحال حاضر تمایل برای وقوع اتفاقات ناگهانی در بازار وجود دارد که شکل گیری روندهای بزرگی را به دنبال خواهد داشت. هنوز هم روند ریسک پذیری نکته کلیدی است، در حال حاضر در انتظار زمان مناسب برای باز کردن پوزیشن فروش نرخ برابری NZD/JPY هستیم. پس از کاهش شدید ماه آگوست، این جفت ارز از تغییرات چشم انداز جهانی دور بوده است و باردیگر شکل گیری روند احیایی نزولی برای آن پیشبینی میشود.
منبع: اکشن فارکس
ترجمه :بازار بورس دات کام
