نکات کلیدی امروز

• طرح مالی 150 میلیارد دلاری بوش در روز جمعه نتوانست در احساس منفی بازار تغییری ایجاد کند.
• سهام آمریکا بزرگ‌ترین نزول هفتگی خود از اواسط سال 2002 به این سو را به ثبت رساند و صبح امروز سهام آسیا به سرعت کاهش یافت.
• امروز بازارهای آمریکا به مناسبت روز مارتین لوترکینگ بسته است.

بازارهای شبانه

انتشار آمار مثبت اطمینان مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان و اعلام طرح مالی 150-140 میلیارد دلاری دولت بوش در اواخر روز تجاری جمعه نتوانست احساس منفی موجود در بازار را تغییر دهد.
در طول این روز تجاری، سهام آمریکا به نزول خود ادامه داد و این در حالی بود که روند صعودی بازار اوراق قرضه ادامه یافت و yield در منحنی خود پایین‌تر رفت و نرخ‌ها کاهش یافتند. بنابراین، در روز جمعه شاهد پایانی بسیار بد برای بازار سرمایه آمریکا بودیم و این بازارها برای چهارمین روز متوالی با نزول مواجه شدند. در این بین، به‌ویژه سهام Nasdaq و S&P500 به ترتیب 3/0 و 5/0 درصد دیگر کاهش یافتند و سهام داو جونز نیز با 5/0 درصد نزول مواجه شد. طی هفته گذشته، سهام مزبور بین 5/4-0/4 درصد کاهش داشته‌اند که این بزرگ‌ترین نزول هفتگی از جولای سال 2002 به این سو محسوب می‌شود.
ظرف هفته گذشته، اوراق قرضه برای پنجمین روز متوالی صعود یافتند و yield اوراق قرضه 2ساله با 5 واحد پایه کاهش به 35/2 % رسید که پایین‌ترین سطح از سال 2004 به این سو محسوب می‌شود. Yield اوراق قرضه 10ساله نیز در اطراف 63/3% بسته شد.
در بازارهای فارکس، یورو در برابری با ین به نقطه حداقل 4ماهه تنزل یافت و هم اکنون در اطراف نرخ برابری یورو/ین در 20/155 در حال معامله شدن می‌باشد. ین نیز اخیراً در برابر دلار صعود یافته است و در حال حاضر در اطراف نرخ برابری دلار/ین در 74/106 معامله می‌شود. این سطح قوی‌ترین سطح از ژوئن سال 2005 به این سو به شمار می‌آید. همچنین به دنبال بروز نگرانی‌هایی مبنی بر آن‌که چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا بر روند بازار تاثیرگذار بوده است، نرخ برابری یورو/دلار آمریکا طی روزهای اخیر به سطوح پایین‌تر دست یافته است. در حال حاضر، نرخ برابری یورو/دلار آمریکا در 4540/1 معامله می‌شود.
جمعه شب پس از وقوع طوفان و بسته شدن ترمینال‌های صادرات نفت در مکزیک، بهای نفت خام اندکی به سطوح بالاتر حرکت کرده و به 90 دلار در هر بشکه رسید.
امروز صبح، عملکرد روند در بازارهای آسیا کاملاً نزولی بود. شاخص Nikkei 225 تقریباً 4% تنزل یافته است و سایر بازارهای سرمایه آسیا نیز 2 الی 3 % تنزل یافتند. با نظری به برخی از بخش‌های خاص، یادآور می‌شویم که نزول بازارهای سرمایه وسیع می‌باشد.

گزارش روز بازارهای جهانی

امروز شاهد انتشار آمار اقتصادی چندان قابل توجهی نمی‌باشیم. امروز در آمریکا روز مارتین لوتر کینگ است؛ بنابراین بازارها تعطیل می‌باشند. همچنین، آمار قابل توجهی در اروپا به چشم نمی‌خورد. در هفته آتی، عمده ترین محرک‌های بازار به آمار شاخص مدیریت خرید اروپا و شاخص Ifo آلمان باز می‌گردد که روز چهارشنبه منتشر خواهند شد. شاخص فروش خانه‌های موجود آمریکا نیز روز پنج‌شنبه منتشر خواهد شد. پیشرفت بحران اعتباری مهم‌ترین اخبار امروز می‌باشد. در حال حاضر، توجهات معطوف بیمه‌گران اوراق قرضه است که ممکن است توسط عوامل بررسی کننده تنزل درجه پیدا کنند. این مطلب تاثیر قابل توجهی بر برخی از اوراق قرضه داشته و ممکن است منجر به نزول بیشتر در بخش اعتبارات گردد.
هفته گذشته، ین ژاپن به طور قابل توجهی در برابر یورو موفق عمل کرد و 4/2% با افزایش مواجه بود. علی‌رغم این مطلب، ما همچنان ادامه این روند را دور از دسترس نمی‌دانیم. در حال حاضر، روند ریسک در بازار به نفع ین ژاپن بوده و در حال حاضر بازارها کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در نیمه دوم سال را پیش‌بینی می‌نمایند. در حال حاضر، نرخ برابری این دو ارز وضعیت رضایت بخشی دارد و به نظر می‌رسد که بازار در میانه یک روند احیایی قرار دارد. با توجه به این موضوع، همچنان فروش پوزیشن‌های یورو/ین تا سطح 152 را توصیه می‌نماییم.

منبع: Actionforex