نکات کلیدی امروز
• در حال حاضر دلار در وضعیت بحرانی قرار دارد. نرخ برابری یورو/دلار برای اولین بار از سطح 50/1 عبور کرد.
• بهای نفت به نقاط اوج همیشگی جدید دست یافته و به 355/101 دلار در هر بشکه رسیده است.
• بازارهای سرمایه آمریکا بدون تاثر از آمار اقتصادی ضعیف، 7/0% رشد داشتهاند. امروز تمامی چشمها به سخنرانی برنانک در ساعت 16 به وقت اروپا دوخته شده است.
بازارهای شبانه
در بازارهای فارکس نرخ برابری یورو/دلار برای اولین بار از سطح 50/1 عبور کرد. روند صعودی مزبور مرهون انتشار شاخص بهتر از انتظار IFO آلمان در روز گذشته و نیز بزرگترین نزول شاخص بهای مسکن Case Schiller (9/8 - % سالیانه) و همچنین آمار ناامید کننده ضریب اطمینان مصرف کننده (75 در مقابل نرخ پیش بینی شده 82) می باشد.
پیش بینی قدیمی ما از اول نوامبر نیز به تحقق پیوسته است. نرخ یورو در برابری با دلار به نقطه اوج 5047/1 صعود یافته و در بازار تجاری آسیا همچنان در سطوح بالایی باقی مانده است. نرخ برابری یورو/کرون نروژ نیز بار دیگر به سطح 85/7 تنزل یافته است.
بهای نفت هنوز در سطوح پایینی قرار دارد. بهای نفت برای تحویل در آوریل با 4/1% افزایش به 88/100 دست یافت. به نحوی که سرمایهگذاران اقدام به خرید کالا به واحد دلار کردند. سرمایهگذاران hedge و سایر سرمایهگذاران نیز حجم پوزیشنهای خرید نفتی خود را افزایش داده یا پیشبینیهایی درخصوص احتمال افزایش بیشتر بهای نفت به عمل آورده اند.
ذخایر نفت خام اپک نیز طی ماه جاری به 200000 بشکه در روز ( 6/0% ) تقلیل خواهد یافت. آمار ذخایر نفتی آمریکا نیز امروز در ساعت 16:30 به وقت اروپا منتشر شد که انتظار می رود موجب صعود 2700 k شود.
به رغم انتشار آمار اقتصادی ضعیف داخلی و صعود 7/0% شاخص S&P 500 و نیز آمار بالاتر از انتظار بهای تولید کننده، بازارهای سرمایه آمریکا در مجموع با روندی صعودی روز را به پایان رساندند. کمانیهای مرتبط با انرژی و تکنولوژی اطلاعات نیز در میان گروههای صنعتی بهترین عملکرد را ارائه کرده اند.
به دنبال گمانه زنی های به عمل آمده مبنی بر آن که احتمالاً نزول نرخ دلار در برابر ارزهای اصلی موجب تسریع روند افزایشی تورم خواهد شد، اوراق قرضه آمریکا نیز اندکی تغییر یافتند. yield اوراق قرضه note 2 ساله 10 واحد پایه و yield اوراق قرضه note 10 ساله 3 واحد تنزل یافت و سرمایه گذاران پیش بنی های خود درخصوص کاهش 50 واحدی نرخ بهره بانک فدرال در نشست 18 مارس FOMC را افزایش دادند.
روز گذشته دونالد کهن، نایب رییس بانک فدرال، سخنرانی در حمایت از پایین نگاه داشتن نرخ بهره ایراد کرده و سخنرانی وی دال بر آن بود که بانک فدرال آمادگی کاهش بیشتر نرخ بهره فراتر از پیش بینی معاملهگران را دارد. امروز تمامی چشمها به سخنرانی برنانک جهت کسب اطلاعاتی پیرامون اقدامات آتی بانک فدرال دوخته شده است.
گزارش روزانه بازارهای جهانی
مهمترین خبر امروز به اولین سخنرانی آقای برنانک در کمیته خدمات مالی مجلس در ساعت 16:00 به وقت اتحادیه اروپا باز میگردد. این سخنرانی احتمالاً تا حدود زیادی وضعیت دورنمای اقتصادی آمریکا را مشخص خواهد کرد.
همچنین امروز در ساعات 14:30 و 16:00 به ترتیب دو شاخص سفارش کالاهای بادوام و فروش خانه های نوساز منتشر خواهند شد. انتظار میرود میزان شاخص فروش خانه های نوساز در راستای اجماع عمومی با کاهشی 7/0 درصدی مواجه باشد. همچنین بر اساس تحلیلهای صورت گرفته کاهش 4 درصدی نیز در سفارش کالاهای بادوام انتظار میرود.
به دنبال انتشار آمارهای اقتصادی قابل توجه در اتحادیه اروپا و احتمال کاهش آمارهای اقتصادی آمریکا، روز گذشته نرخ برابری یورو/دلار موفق به ثبت یک نقطه اوج بی سابقه شد. از نظر تکنیکی، دورنمای روند همچنان صعودی بوده و به سمت سطح 52/1 در حرکت میباشد.
از نظر فاندامنتال، روند روز گذشته نشان داد که پیشرو بودن اروپا در این چرخه احتمالاً منجر به افزایش بیشتر نرخ برابری یورو/دلار خواهد شد.قبلاً درباره اینکه نرخ برابری ارزهای غیر مستقیم بیش از پیشبینی ما میباشد صحبت کرده ایم (پیشبینی ما در بهار 52/1 است)، اما امسال، با توجه به کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا از ماه ژوئن به اینسو، تغییر در چرخه تجاری کشورهایی که ارز آنها یورو است سیگنال آغاز کاهش نرخ برابری EUR/USD تا پایان سال را به 40/1 میدهد.
دیروز نرخ برابری NZD/USD پس از یک روند فوق العاده طی چند ماه گذشته به نقطه اوج دائمی خود در 8185/0 دست یافت. معاملات carry کشورهای عضو G10 در ماه فوریه حجم خوبی داشت، اما احتمالاً از شدت آن کاسته خواهد شد. عملکرد یک ماهه سال بیش از 60 % بوده است، که معمولاً حاکی از قریب الوقوع بودن تشکیل نقطه اوج میباشد.
برای معامله خرید نرخ برابری AUD/NZD را پیشنهاد میکنیم، اما فروش NZD در مقابل JPY را نیز برای سود بردن از روند بازگشتی معاملات carry و افزایش ارزش ین ژاپن در پایان سال مالی این کشور در نظر داریم.
منبع: اکشن فارکس
ترجمه :بازار بورس دات کام
