نکات کلیدی روز
- همچنین امروز صبح روند منفی بازارها در آسیا ادامه داشت و انتظار می رود بازارهای اروپا نیز شروع پرنوسانی را به نمایش گذارند.
- بدنبال انتشار آمار فروش خانه ها بازده ارواق قرضه آمریکا با 10 تا 15 واحد کاهش همراه بود و نمودار بازده وضعیت چندان قابل توجهی را به نمایش نمیگذارد.
- مهمترین آمار منتشره امروز به انتشار شاخص تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم سال از آمریکا و بریتانیا و همچنین میزان سفارش کالاهای بادوام و شاخص اعتماد مصرف کنندگان دانشگاه میشیگان باز می گردد.
گزارش شبانه بازارهای مالی
میزان فروش خانه های موجود در ماه ژوئن کمتر از حدود انتظارات ظاهر شد.انتشار این آمار در شب گذشته موجب ایجاد کاهش در بازار معاملات سهام آمریکا شد.
بویژه سهام شرکت های اعتباری و سهام شرکت های ساخت و ساز مسکن کاهش های قابل توجهی را تجربه نمودند. سهام شرکت های اعتباری در شاخص سهام S&P500 یک کاهش 7/6%را به نمایش گذاشت که سومین کاهش طی سه هفته گذشته محسوب میگردد که بیش از 5% میباشد.
در همین حال سهام بانک آمریکایی سیتی گروپ که بزرگترین بانک آمریکا از نظر سرمایه محسوب می گردد با 10 درصد کاهش همراه بود. بطور کلی شاخص سهام S&P500 با 3/2% کاهش به 1252 رسید و شاخص سهام Dow Jones نیز یک کاهش 4/2%را به نمایش گذاشت و Nasdaq نیز 2%کاهش یافت.
بهای نفت خام نیز شب گذشته تغییر چندانی نداشت . بنابراین، در حال حاضر بهای نفت خام جهت تحویل در ماه سپتامبر 54/125 دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت که تقریبا یک دلار بیش از قیمت روز گذشته این ماده می باشد.
همچنین انتشار آمار فروش مسکن موجب کاهش ارواق قرضه در آمریکا شد و بازده این ارواق همچنان شب گذشته با کاهش همراه بود که این موضوع در انتهای نمودار مشهود تر می نمود. بازده اوراق قرضه با سر رسید 2 ساله با 15 واحد کاهش همراه بود و در 60/2%قرار دارد. بازده ارواق قرضه با سر رسید 10 ساله نیز با 10 واحد کاهش به 00/4% رسید .
در بازارهای فارکس، از شب گذشته تا کنون نرخ برابری EUR/USD تقریباً در دامنه 570/1- 567/1 ثابت بوده است- در حال حاضر این نرخ در سطح 57/1 قرار دارد. از شب گذشته تا کنون، به دلیل روند عصبی بازار همراه با کاهش بازار سهام آمریکا ارزش ین ژاپن در برابری با دو ارز یورو و دلار آمریکا افزایش یافته است و در آسیا به معامله گرها توصیه شده است از میزان ارزهای پربازده خود در مقابل ین ژاپن بکاهند. نرخ برابری USD/JPY کاهش زیادی یافت و به 8/106 رسید، نرخ برابری EUR/JPY نیز با % 1 کاهش به سطح 7/167 رسید.
صبح امروز روند در بازار آسیا به جریان منفی خود ادامه داد. بسیاری از بازارهای سهام روند نزولی دارند. در حال حاضر، شاخص Nikkei 225 با % 2/0 کاهش مواجه شده است. در نهایت، انتظار داریم بازار امروز با جریانی نوسانی گشوده شود.
گزارش بازارهای روزانه
روز گذشته پس از انتشار تحلیل های منفی تجاری در اروپا، احتمالاً اطلاعات اقتصادی امروز از اهمیت زیادی برخوردار نخواهند بود. هنوز برای پیش بینی پایان هفته زود است، به دلیل این که اطلاعات اقتصادی مهمی در دستور کار امروز قرار ندارد.
در ساعت 10:00، احتمالاً انتشار اطلاعات مربوط به منابع مالی M3 اروپا نشان خواهد داد که رشد کلی اقتصاد منابع پولی % 10 است، که در واقع بیشتر از حد پیش بینی شده توسط بانک مرکزی اروپا است.
در ساعت 10:30، توجهات به انگلیس که قرار است در آن آمار میزان تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم این کشور منتشر شود جلب می گردد. در حقیقت، به دلیل این که این امار نشان می دهد که تا کنون اقتصاد انگلیس تا چه از شرایط مالی و بحران بخش مسکن و افزایش بهای کالاها آسیب دیده است، مهم ترین اطلاعات امروز محسوب می گردد. نرخ برابری EUR/GBP طی دو هفته گذشته مرتباً کاهش یافته است، و اگر اطلاعات اقتصادی امروز درباره پوند انگلیس ضعیف باشند نرخ برابری این دو ارز افزایش خواهد یافت.
همچنان بر این عقیده هستیم که آمارهای فاندامنتال باعث ضعف بیشتر نرخ پوند در برابر یورو خواهد شد و احتمالاً در سه ماه آینده، نرخ یورو/پوند تا سطح 82/0 بالا خواهد رفت.
در آمریکا، در ساعت 14:30 به وقت اروپا، شاخص فروش کالاهای بادوام در ماه ژوئن منتشر خواهد شد و پیش بینی شده است که این شاخص با کاهش 3/0 درصدی روبرو شود. در ادامه و در ساعت 16:00، ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه جولای و فروش خانه های نوساز برای ماه ژوئن منتشر خواهند شد.
در مورد شاخص میشیگان، بسیار مهم است تا به پیش بینی های 5 ساله تورم که در ماه های اخیر از ثبات خاصی برخوردار بوده است، توجه داشته باشیم . در مورد فروش خانه های نوساز، پیش بینی می شود که این شاخص کمتر از اجماع پیش بینی 505k(6/1-%) اعلام شده و به 490k(2/4-%) دست یابد.
این امر می تواند نرخ دلار را تحت فشار قرار دهد. با این حال پیش بینی می شود که امروز نرخ یورو/دلار تحت تاثیر شاخص های خبری فوق و همچنین بازارهای سهام قرار بگیرد. در کنار آمارهای اقتصادی فوق، گزارش درآمد های سه ماهه دوم منتشر خواهد شد.
از نظر فاندامنتال، نسبت به روند هفته گذشته بازده اوراق قرضه توافق نداریم. در حالیکه آمارهای اقتصادی روز گذشته در اروپا باعث برگشت آرامش نسبی به بازار شده است، هنوز معلوم نیست که آیا آمار ضعیف فروش خانه های نوساز برای برگشت بازار اوراق قرضه کافی خواهد بود یا خیر. به هر حال، با توجه به تداوم کاهش بهای کالاها و بازارهای سهام، شاخص فوق باعث ایجاد اندکی آرامش در بازارها خواهد شد.
منبع : actionforex
ترجمه :بازار بورس دات کام
