نکات کلیدی روز
- روند نزولی در بازار معاملات سهام بدنبال کاهش پول کالایی و همچنین کاهش میزان در آمد ها. با این حال در بازار اوراق قرضه علیرغم کاهش بازده اوراق قرضه با سر رسید 10 ساله باندازه 10 واحد پایه شاهد افزایش بودیم.

- همچنین شاهد بزرگترین کاهش پول کالایی در ماه جولای بودیم که از ماه مارس سال 1980 زمانی که اقتصاد آمریکا در دوران رکود به سر می برد بی سابقه بود.

- مهم ترین آمار اقتصادی امروز نیز به انتشار لیست حقوق بگیران بخش غیر کشاورزی در آمریکا و شاخص تولید ناخالص داخلی سوئد باز می گردد. انتظار می‌رود برای یک ماه دیگر شاهد کاهش لیست حقوق بگیران باشیم.

گزارش شبانه بازارهای مالی

بازارهای سهام کشورهای آسیایی همچنان روند نزولی خود را حفظ نمودند که عمده ترین کاهش به سهام شرکت های فعال در بخش اعتبارات و همچنین شرکت های فعال در تامین مواد خام باز می گشت.در این حال میزان سود شرکت های اعتباری همچنان با کاهش مواجه بود و ارزش پول کالایی نیز بیشترین کاهش ماهیانه طی 28 سال اخیررا تجربه نمود. شاخص MSCI آسیا اقیانوسیه با 9/1% کاهش مواجه بود و شاخص سهام Nikkei  نیز یک کاهش 2/2% را به نمایش گذاشت.

در آمریکا بدنبال افزایش میزان بیکاری به نقطه اوج 5 سال اخیر و عدم دست یابی شرکت Exxon Mobil  به سود پیش بینی شده و همچنین عدم تحقق نرخ رشد شاخص سهام S&P500 با 3/1 درصد کاهش مواجه بود که دومین کاهش قابل توجه ماهیانه محسوب می گردد .همچنین بدنبال اظهارات رییس قبلی بانک فدرال آمریکا آقای Alen Greenspan مبنی بر این که " بحران مسکن آمریکا هنوز به پایان نرسیده است" ارزش سهام در بازار آمریکا همچنان کاهش یافت.

از طرف دیگر، بازارهای اوراق قرضه به اطلاعات منفی و کاهش بهای کالاها پاسخ مثبت نشان دادند، و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری 10 واحد کاهش یافت. افزایش در بازار پس از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر این که سیاست بانک فدرال آمریکا احتمالاً به "کاهش دستمزدها" می‌انجامد پایان یافت، بنابراین گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش تورم افزایش یافت.

 بنابراین امرز بعدازظهر بازار در انتظار رویداد اصلی، یعنی گزارش بازار کار آمریکا است. پیش‌بینی بازار نشان از آن دارد که در ماه جولای برای هفتمین ماه متوالی میزان بیکاری‌ها در آمریکا افزایش خواهد یافت.

بهای کالاها بیشترین کاهش را از ماه مارس سال 1980 به این‌سو متحمل شدند؛ شاخص کالای کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس که میانگینی از 19 کالا از قبیل گاز طبیعی، نیکل و ذرت است در ماه جولای % 10 کاهش یافت و اقتصاد آمریکا نیز همجنان در رکود به سر می‌برد.

به دنبال کاهش 7/0 درصدی بهای نفت خام برای تحویل در ماه سپتامبر، نرخ این فرآورده نیز به کاهش خود ادامه داد و در بازار Nymex به بشکه‌ای 22/123 دلار رسید. بهای نفت در ماه جولای % 11 کاهش یافته است که بیشتری کاهش از ماه سپتامبر سال 2004 به این سو می‌باشد.

در بازارهای ارز، به دلیل بسته شدن معامله‌های carry ین ژاپن تا حدی در مقابل دلار آمریکا تقویت شد. امروز نرخ برابری USD/JPY پس از افزایش دیروز خود به بالای سطح 108 در سطح 6/107 معامله می‌شود.

 صبح امروز ارزش دلار نیز در برابری یورو تا حدی افزایش یافت، و پس از این که در روز گذشته در سطح 156 معامله شد، امروز در اطراف سطح 155 معامله می‌شود. ارزش SEK در مقابل یورو در سطح 944 ثابت ماند، در حالی که نرخ برابری EUR/NOK در سطح 801 معامله می‌گردد.    

بازار روزانه بازارهای جهانی

امروز و با انتشار آمارهای اشتغال و شاخص مدیریت خرید آمریکا، با مهمترین روز هفته بازار از نظر آمارهای فاندامنتال روبرو هستیم. بازار اوراق قرضه نیز تحت تاثیر خبرهای فوق قرار خواهد گرفت.
اما ابتدا در ساعت 10:00 صبح به وقت اروپا، شاهد انتشار شاخص مدیریت خرید بخش تولیدهای کارخانه‌ای اروپا خواهیم بود. در کل، احتمالاً آمار این ماه نسبت به میزان 5/47 ماه گذشته با تغییرات اندکی روبرو خواهد شد. 

در ساعت 10:30، شاخص مدیریت خرید بخش تولیدهای کارخانه‌ای انگلستان نیز منتشر خواهد شد. در ماه‌های اخیر این شاخص با افت شدیدی روبرو شده است و با توجه به پیش‌بینی‌های به عمل آمده، احتمالاً این ماه نیز شاهد کاهش این شاخص خواهیم بود.

با این حال، مهم‌ترین رخدادهای خبری امروز انتشار آمارهای اشتغال و شاخص مدیریت عرضه آمریکا هستند که به ترتیب درساعت های 14:30 و 16:00 به وقت اروپا منتشر می‌شوند. پیش بینی شده است که آمار لیست حقوق بگیران غیر کشاورزی در ماه جولای بر طبق پیش‌بینی‌ها در k 75- اعلام شود.

از طرفی انتظار می‌رود که نرخ بیکاری این کشور نیز از 5/5 در صد ماه ژوئن به 6/5 در صد در ماه جاری دست دست پیدا کند که نشانگر تداوم ضعف بازار کار خواهد بود. پس افزایش به 2/50 درماه ژوئن، پیش بینی می شود که شاخص مدیریت عرضه نیز تا 5/48 کاهش یابد.

با توجه به آمار فوق، پیش‌بینی می‌شود که با نوسانات شدیدی در بازار اوراق قرضه روبرو نشویم.    

منبع: Actionforex
ترجمه :بازار بورس دات کام