نکات کلیدی روز

- تشکیل جلسه بانک فدرال آمریکا و عدم تاثیرگذاری آن به دنبال عدم تغییر نرخ بهره توسط این بانک  و انتشار بیانیه ای متوازن و بر اساس انتظارات.
- کاهش اندک بازده اوراق قرضه آمریکا در کوتاه مدت و افزایش آن در دراز مدت پس از احیا مجددا وضعیت سرمایه گذاری
- افزایش قابل توجه در بازار معاملات سهام به دنبال کاهش بهای نفت خام و تصمیم اتخاذ شده به وسیله بانک فدرال. همچنین کاهش اندک ارزش دلار پس از انتشار بیانیه این نشست
- انتشار کمتر از حدود انتظار شاخص اعتماد مصرف کندگان بریتانیا در شب گذشته

گزارش  شبانه بازار های مالی

جلسه روز گذشته کمیته بازار آزاد فدرال؛ به دنبال انتشار بیانیه این جلسه دقیقاً در راستای انتظارات چندان بر روند بازار تاثیر گذار ظاهر نشد. عبارات این بیانیه کاملاً متوازن بوده و در آن کمیته بازار آزاد نتیجه گرفت که اگر چه احتمال کاهش نرخ رشد وجود دارد اما افزایش میزان تورم نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.

پس از انتشار این بیانیه بازده اوراق قرضه با 3 واحد پایه کاهش مصادف شد که موجب گردید افزایش اندک این ارواق به دلیل انتشار بهتر از حدود انتظار شاخص مدیریت عرضه در بخش خدمات تحت شعاع قرار گیرد.همچنین اوراق قرضه با سر رسید 10 ساله و 30 ساله هر کدام به ترتیب با 5 و 6 واحد پایه افزایش مواجه بودند که نشان از آن دارد که سرمایه گذاری مجدداً به بازار باز گشته است.همچنین معاملات قابل توجه بازار سهام نیز بازار معاملات اوراق قرضه را تحت تاثیر قرار داد.

نشانه‌های حاکی از ثابت ماندن نرخ بهره توسط بانک فدرال آمریکا برای بازار سهام خبر خوبی بود و همراه با ادامه کاهش بهای نفت به 5/118 دلار آمریکا در هر بشکه، امید به احیا شدن اقتصاد آمریکا در سال 2009 را زنده کرده است. شب گذشته سهام S&P500 با % 9/2 افزایش به کار خود پایان داد و شاخص S&P فیوچرز نیز با افزایش مواجه شد.

 شاخص Nikkei نیز حدود % 2 افزایش یافته است. از آن‌جا که کاهش‌های ایجاد شده در میان شرکت‌های تولید کننده کالا بر افزایش‌ها حاکم بوده است،  اخیراً کاهش به وجود آمده در بهای نفت منجر به افزایش گسترده در شاخص‌های سهام نشده است. اما افزایش‌های گسترده دیروز می‌تواند نشانه‌ای بر پایان این روند باشد.

در بازارهای ارز، نرخ برابری EUR/USD با کمی افزایش در آسیا پیش از بیانیه بانک فدرال آمریکا از 545/1 به 55/1 افزایش یافت. در حوزه کشورهای اسکاندیناوی، شب گذشته نرخ برابری EUR/SEK با کمی کاهش به سطح 44/9 رسید، در حالی که نرخ برابری EUR/NOK بدون تغییر در سطح 035/8 باقی ماند. دیشب در انگلیس هم شاخص اطمینان مصرف کننده Nationwide منتشر شد و مجدداً از 62 به 51 کاهش پیدا کرد. اما، این روند بر پوند انگلیس تأثیری نگذاشت.

گزارش بازارهای روزانه

همانطور که در بالا ذکر شد، احتمالاً امشب با انجام معامله 17 میلیارد دلاری در اوراق قرضه 10 ساله و مزایده 10 میلیارد دلاری اوراق قرضه 30 ساله در روز آینده، روند سرمایه مجدداً به بازار اوراق قرضه باز می‌گردد. به همین دلیل تقویم اقتصادی امروز آمریکا با تنها انتشار میزان درخواست‌ها برای وام رهنی بسیار سبک است.

در اروپا، همه منتظر برگزاری نشست فردای بانک مرکزی اروپا هستند اما آمار سفارشات کارخانه ای آلمان نیز می تواند مورد توجه قرار بگیرد. در ماه های اخیر و به خصوص بعد از کاهش شدید شاخص ifo آلمان، اقتصاد این کشور با رکود روبرو شده است.

پیش بنیی می شود که تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم با کاهش 1 درصدی روبرو شده و بدتر از اجماع پیش بینی ها اعلام شود. شاخص سفارشات کارخانه ای در شش ماه گذشته با کاهش روبرو شده است اما پیش بینی می شود در ماه ژوئن با روند احیائی روبرو شود. با این حال انتظار می رود که این برگشت قابل توجه نباشد و تاثیر به سزائی روی روند نزولی این شاخص نداشته باشد.

انتظار می رود که امروز در بازار اوراق قرضه با نوسانات شدیدی روبرو نشویم اما اگر روند صعودی بازارهای سهام ادامه داشته باشد، این امر می تواند بر بهای اوراق قرضه تاثیرگذار باشد. همچنین به تحولات بازار نفت توجه داشته باشید زیرا با توجه به تداوم کاهش تقاضا پیش بینی می شود که شاهد تداوم روند نزولی قیمت های نفت باشیم.

منبع: actionforex
ترجمه :بازار بورس دات کام